LIGNE DE MÉTIERS

Corporate Advisory & Structuring

En tant qu’entreprise privée dirigée par des banquiers d’affaires, REYL & Cie est étroitement associé à l’entrepreneuriat et à la finance d’entreprise. REYL & Cie est parfaitement conscient que les besoins de ses clients entrepreneurs débordent largement du cadre de la gestion de fortune traditionnelle. Pour répondre à leurs besoins et apporter des solutions innovantes, REYL & Cie a développé depuis 2012 une offre complète de services de banque d’investissement focalisés sur la création de valeur à long terme pour l’entreprise.

Apporter des solutions aux entrepreneurs et à leurs sociétés

L’équipe de Corporate Advisory & Structuring (« CAS ») est uniquement composée de banquiers d’affaires expérimentés.  Etant pleinement intégrés au sein du Groupe REYL, ils agissent transversalement sur un grand nombre de juridictions et de secteurs afin de proposer des solutions concrètes aux entrepreneurs et à leurs sociétés.

Fusions & Acquisitions

Société indépendante et sans conflit d’intérêts, REYL & Cie représente aussi bien les intérêts de clients acquéreurs que vendeurs.  L’équipe CAS opère au cœur du processus d’enchère, prépare les supports de vente, assiste dans les négociations et donne un avis impartial et objectif quant aux mérites comparés des offres reçues. Elle conseille également les acheteurs dans l’identification de cibles potentielles, l’exécution de la due diligence financière et des valorisations, la négociation de l’ensemble de la documentation et l’obtention du financement d’acquisition éventuel.

Restructurations

REYL & Cie conseille ses clients dans la mise en place de solutions innovantes en matière de restructuration de dettes et de capitaux dans un contexte non-contentieux. L’équipe CAS élabore des stratégies défensives ayant comme objectif la protection de ses clients vis-à-vis des créanciers tout en les conseillant dans l’implémentation d’une restructuration financière, commerciale ou industrielle durable.

Dette privée

REYL & Cie conseille ses clients entrepreneurs dans leurs levées de capitaux à par l’émission de dette privée. L’équipe CAS structure, arrange et assure un placement efficace des prêts et émissions obligataires en s’appuyant sur son large réseau de distribution de gérants de fonds, de crédits alternatifs, de fonds de prêts directs et de family offices.

Financements structurés

REYL & Cie exécute des opérations de financement structuré, notamment des titrisations, et conseille à ses clients des alternatives aux solutions optionnelles classiques. L’équipe CAS tire parti de sa vaste expérience en matière de structuration et d’accès au marché, ainsi que de sa capacité de placement auprès d’une large palette d’investisseurs, y compris les grands comptes institutionnels. Les opérations de titrisation portent notamment sur des contrats d’écoulement de matières premières, des revenus d’infrastructures et d’autres flux financiers de bonne qualité, éventuellement requalifiés ou reconditionnés.

Private equity / Situations spéciales

REYL & Cie identifie des sociétés caractérisées par leur forte croissance et la qualité de leurs équipes dirigeantes et les assiste dans leurs levées de capitaux privés. L’équipe CAS conseille les entreprises dans la croissance de leurs activités premières, dans la création de nouveaux axes de développement et l’implémentation d’acquisitions de niche afin de soutenir leur stratégie de long terme.

Financement d’œuvres d’art

Au travers de GRIFFIN ART PARTNERS, une plate-forme de titrisation établie en partenariat avec la société Link Management spécialisée dans le conseil haut de gamme en matière d’art et basée à Luxembourg, REYL & Cie offre aux collectionneurs, galeristes et autres professionnels du secteur un service de financement sur œuvres d’art innovateur et performant. 

Secteurs de compétence :

  • Hôtellerie et Immobilier
  • Media et Telecoms
  • Luxe
  • Matières premières
  • Santé
  • Art

Plus d'information sur le Groupe REYL :

Brochure corporate
Rapport annuel 2016

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